高盛集团（Goldman Sachs，股票代码：GS）周四表示，将以至多 10 亿美元的价格收购全球资产管理公司 T． Rowe Price（股票代码：TROW）3.5% 的股份，此举旨在将私人资产推向普通大众及美国退休人群。
双方此次合作，计划搭建一条私人资产分销渠道，将私募股权、信贷、基础设施及房地产基金等另类资产，推介给个人投资者、财务顾问、退休人群及其账户委托人。
高盛集团首席执行官戴维・所罗门（David Solomon）在一份声明中表示：“此次投资与合作，体现了我们对双方共同传承的信心 —— 我们始终致力于为投资者创造回报。”
他补充道：“凭借高盛数十年来在公开市场与私人市场创新领域的领先地位，以及 T． Rowe Price 在主动投资方面的专业能力，客户将能更有信心地把握退休储蓄与财富创造的新机遇。”
总部位于美国马里兰州巴尔的摩市的 T． Rowe Price，其股价在周四早盘一度飙升 9%；高盛股价则小幅上涨。
T． Rowe Price 首席执行官罗布・夏普斯（Rob Sharps）表示：“作为退休理财领域的领军者，我们拥有成熟的实践经验 —— 凭借专业能力打造解决方案，助力客户自信地为退休做准备、进行储蓄并安享退休生活。”
周四公布的高盛与 T． Rowe Price 合作协议，并非当日唯一凸显华尔街大型银行与资产管理公司 “联手争夺更多财富客户” 的案例。
花旗集团（Citigroup）周四上午宣布，其财富管理部门将与资产管理巨头贝莱德（BlackRock，股票代码：BLK）建立合作，根据协议，贝莱德将接手花旗财富管理客户的 800 亿美元资产进行管理。
根据花旗的新闻公告，贝莱德将通过多种投资策略管理这些资金，假以时日，这些策略还将纳入私人市场资产；该协议预计于 2025 年第四季度某个时间启动。
多年来，华尔街的大型基金管理公司一直迫切希望将私人资产领域推向普通美国民众及其退休账户。
上个月，美国前总统特朗普签署一项行政命令，为另类投资与加密货币纳入数百万美国人的退休账户铺平了道路。该命令指示美国证券交易委员会（SEC）为 401（k）计划及其他退休账户使用另类资产提供便利。
这类资产大多流动性较差且管理成本较高，以往一直是大型机构投资者的专属领域；将其推向普通投资者，被视为一项既具挑战性又有利可图的举措。
高盛与 T． Rowe Price 的合作策略将包含所谓的 “目标日期基金策略”，该策略旨在将私人资产与公开市场债券、股票进行组合。双方目标是在明年年中推出相关产品。
此外，双方还计划提供财务咨询服务，并推出联合品牌投资组合 —— 这些组合涵盖私人基金、公开市场共同基金及交易所交易基金（ETF）等各类资产，面向大众富裕阶层与高净值投资者。
今年早些时候，房地产与私募股权巨头黑石集团（Blackstone，股票代码：BX）已与先锋集团（Vanguard）及惠灵顿管理公司（Wellington Management）达成类似合作，计划联合开发 “多资产投资解决方案”，让个人投资者同时接触私人市场与公开市场资产。
在此之前，阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management，股票代码：APO）、 Partners Group（ Partners 集团）及 KKR 集团（股票代码：KKR）也已分别与更传统的财富管理及资产管理公司建立合作：阿波罗与道富银行（State Street，股票代码：STT）合作，Partners 集团与贝莱德合作，KKR 与资本集团（Capital Group）合作。
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责任编辑：郭明煜
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